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将来のお金に不安を感じる原因は何だと思いますか？

それは、いくらかかるのか？いくら足りないのか？　がハッキリしないからです。

マネープランは各家庭によって違います。

ひとりで解決できない場合もあります。

ご相談にいらっしゃることで、問題点や解決策が明確になることもあります。

一緒にお話をすすめながら、問題を解決していきましょう！

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本ＦＰ協会ＣＦＰ（Ｒ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚労省１級ＦＰ技能士　　川渕ゆかり

 

 

結婚、出産、老後準備がマネープランを考える良いタイミングです。

 

↓ご相談お申し込みフォーム

http://form1.fc2.com/form/?id=813234

（メッセージ欄にご相談内容など簡単にご記入ください。）

 

◎結婚・出産された方、または結婚予定の方へ

結婚や出産をされた場合、保険の見直しが必要です。
しかし、ただ保険を見直すだけではいけません。

学資保険、終身保険などの積み立て型は利回りの知識も必要です。

若い方はお金を大きく殖やすチャンスを持っています！
各家庭ごとに将来のための長期的な資金作りを一緒に考えていきましょう。

相談料　5,250円（30分～１時間程度）
加入保険のチェックの他、将来の資産作りをご夫婦に合わせて個別にアドバイスいたします。
ゆとりがあり将来安心できる結婚生活を過ごすライフプランニングを検討しましょう。
○保険の知識と見直し方法
○資産作りの基礎知識
○将来の資産作り
　・教育資金作り
　・住宅ローン頭金作り
　・住宅ローン繰上げ返済用資金作り
　・老後資金作り

 

◎老後のための費用＆資金つくり相談

７割以上の方が老後に不安を感じている時代です。
皆さんはどうですか？
老後には一体いくら必要でいくら足りないのか？
今からどういった準備が必要なのか？

何歳まで働かないといけないのか？
公的年金に不安を感じる今、一刻も早く解決策を考えたほうがいいですね。
「専用シート」を使って、それぞれのご家庭にあった老後資金の問題点を一緒に解決していきましょう。

相談料　5,250円（１時間～90分程度）
老後の費用計算や加入保険のチェックなど個別にアドバイスいたします。
○老後にかかるお金はいくらか？
○老後に赤字になる時期をチェック！
○いくら足りないのか？
○老後資金の作り方
○保険の知識と見直し方法

◎住宅取得資金相談

相談料　5,250円（１時間～90分程度）
○住宅ローン試算
○贈与税アドバイス
○保険の見直し

○住宅ローン控除

○繰り上げ返済資金作りのアドバイス

 

 

◎生命保険の確認＆見直し
相談料　無料（１時間程度）

生保・損保２７社からお客様にあったプランをご提案いたします。

◎経営者のための老後資金作り
退職金設計＆個人資産運用で１億円以上の資産作りを目指します。

相談料　10,500円（１時間～90分程度）

○投資運用アドバイス
○退職金資金作り
○相続税対策

 

 

 

↓ご相談お申し込みフォーム

 

http://form1.fc2.com/form/?id=813234

（メッセージ欄にご相談内容など簡単にご記入ください。）